AI投資
CPO量産のリアル｜歩留まりと熱設計から見たAIデータセンター光化の勝者
AIデータセンターの光化は避けられないが、CPOの量産は単なる帯域競争ではない。歩留まり、熱ドリフト、パッケージング、LPO/CPCとの棲み分けから、2026〜2028年の投資ロードマップを整理する。
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AI投資
AIインフラ「シリコン周辺」の投資地図｜電源・冷却・光・サイトに眠るCVCの本命
NVIDIAやAMDだけ追っていると本質を見落とす。AIデータセンターの本当のボトルネックは電源・冷却・光インターコネクト・サイト用地で、ここに眠る周辺セグメントこそ2026年以降のCVC本命だ。半導体プロセス出身のCVCが、現場のDDで見えた投資地図を整理する。
エネルギー
イラン戦争が呼び起こす石炭株の「逆回転」
ホルムズ海峡封鎖でLNG供給が寸断されるなか、アジア全域で石炭回帰が加速。Newcastle石炭は52週高値圏へ。石炭関連株の短期・中期の投資シナリオをCVCの海洋分析の視点で整理する。
投資
イラン・米国緊張が揺るがす米国株の行方
イラン・米国の軍事的緊張が米国株に与える影響を、過去の中東危機の値動きと現在のセクター別感応度から再点検。エネルギー・防衛・安全資産の比率をどこまで動かすか、シナリオ別に整理する。