半導体
AIデータセンターの800V化：GaNとSiCの違いを電力損失から読む
AIデータセンターの800V DC配電でGaNとSiCはどこを担うのか。48Vとの電流比較、変換効率1ポイントの電気代試算、保護回路と量産採用の確認事項を一次資料から整理する。
カテゴリ
#エネルギー
エネルギー
律速は演算ではなく電力：AIの電力ボトルネックとパワー半導体・系統インフラの投資地図
AIの律速はもう演算ではなく電力だ。G20でマスクは2027年に15GW超の不足を警告し、系統連系・変圧器・構内配電というボトルネックの先に、パワー半導体とインフラの投資地図が広がっている。
エネルギー
カーグ島という単一障害点：輸出ターミナル一極集中が生む非対称リスク
前編・後編はホルムズ海峡という航路のリスクを扱った。第3弾はカーグ島という積出ターミナルの一極集中に焦点を移し、輸出の94%が一点に依存する非対称リスクを検証する。
エネルギー
イラン戦争、半年後の原油覇権図［後編］タンカー株・海上保険・SPR補充で読む投資機会
タンカー株、海上戦争保険、SPR補充受益株、LNG代替供給——ホルムズ危機半年の構造変化から読める投資機会を、ベース・メイン・テールの3シナリオで示す後編。
エネルギー
イラン戦争、半年後の原油覇権図［前編］航路と備蓄はどこへ動いたか
ホルムズ海峡封鎖から半年。通航9割減からのケープ迂回、IEA史上最大の4億バレル放出、米SPR1.72億バレル補充の完了までを、一次データで検証する前編。
AI投資
CPO量産のリアル｜歩留まりと熱設計から見たAIデータセンター光化の勝者
AIデータセンターの光化は避けられないが、CPOの量産は単なる帯域競争ではない。歩留まり、熱ドリフト、パッケージング、LPO/CPCとの棲み分けから、2026〜2028年の投資ロードマップを整理する。
AI投資
AIインフラ「シリコン周辺」の投資地図｜電源・冷却・光・サイトに眠るCVCの本命
NVIDIAやAMDだけ追っていると本質を見落とす。AIデータセンターの本当のボトルネックは電源・冷却・光インターコネクト・サイト用地で、ここに眠る周辺セグメントこそ2026年以降のCVC本命だ。半導体プロセス出身のCVCが、現場のDDで見えた投資地図を整理する。
エネルギー
イラン戦争が呼び起こす石炭株の「逆回転」
ホルムズ海峡封鎖でLNG供給が寸断されるなか、アジア全域で石炭回帰が加速。Newcastle石炭は52週高値圏へ。石炭関連株の短期・中期の投資シナリオをCVCの海洋分析の視点で整理する。
投資
イラン・米国緊張が揺るがす米国株の行方
イラン・米国の軍事的緊張が米国株に与える影響を、過去の中東危機の値動きと現在のセクター別感応度から再点検。エネルギー・防衛・安全資産の比率をどこまで動かすか、シナリオ別に整理する。